城市NOA市场的头部座次正在发生变化。

第一电动网日前发布《中国城市NOA装机量排行榜(2026年8月)》。数据显示，8月国内城市NOA装机量达到42.7万台，环比增长9.1%，渗透率升至27.9%，创下年内新高。

总量回升之外，头部排名也出现了新的变化。华为、元戎启行、Momenta分别以6.86万台、6.21万台和6.13万台位列前三。其中，元戎反超自4月以来一直位居第二的Momenta，升至第二。三家市场份额分别为16.0%、14.5%和14.3%，第一与第三仅相差1.7个百分点，头部格局进一步收紧。

而如果把时间拉回年初，元戎的变化更加明显。1月其城市NOA装机量还只有1.76万台，排名第八。八个月后，月度装机量已经增长超过两倍，排名连续上升至第二，成为今年城市NOA头部格局变化中最明显的变量之一。

元戎城市NOA装机量升至第二，市场增速明显

元戎的上升发生在一个特殊的市场阶段。从5月开始，国内城市NOA月度装机量始终在40万台上下徘徊。与此同时，乘用车市场有所收缩，6月至8月上险量从167.3万台下降至152.9万台。

换句话说，过去几个月城市NOA并没有迎来一轮足以让所有玩家同步增长的大行情。但元戎的装机量仍在继续向上。7月，元戎城市NOA装机量为5.27万台，到8月进一步增至6.21万台，单月增加约9400台，环比增长近18%。

第一电动统计显示，与6月相比，8月头部玩家中仅元戎和理想实现增长。更重要的是，元戎的增长开始体现出持续规模化交付的能力。

第三方方案商通常依靠覆盖更多车企和车型累积装机量，但单一车型规模相对有限，车型销量的波动也容易影响方案商排名。第一电动统计显示，过去三个月城市NOA月度装机量前十车型中，第三方方案商里只有华为和元戎持续出现。

从年初第八到如今第二，元戎此轮排名上升因此并非来自城市NOA大盘同步扩张，而是在市场进入平台期后，依靠装机规模继续增长实现的份额提升。

城市NOA渗透率继续提升，竞争转向大众市场

元戎快速上升的另一面，是城市NOA的主战场正在发生变化。

目前，20万元以上仍然是城市NOA最成熟的市场，但渗透率已经从1月的40.2%提高至8月的60.8%。随着高端市场逐渐进入高渗透阶段，新增量开始向更低价格带转移。

变化最明显的是10万—20万元市场。1月至8月，这一价格带城市NOA渗透率从4.7%升至14.2%，月度装机量从3.3万台增长至9.9万台。在同期增加的约6.6万台装机量中，第三方方案商贡献近九成，其中元戎增加约1.24万台，是主要增量贡献者之一。

10万元以下市场也开始起步。8月，该价格带城市NOA装机量已经达到约1.04万台，渗透率由年初的0.04%提升至3.6%。这意味着，城市NOA的竞争正在从20万元以上车型进一步进入规模更大的大众汽车市场。

对于第三方方案商来说，竞争也不再只是“谁能拿到更多车型”，而是谁能把城市NOA以更低成本、更快速度推向更大的量产规模。

如果说过去几年，城市NOA竞争的是技术上限，那么下一阶段竞争的将是普及速度。而从目前最新的数据排名变化来看，元戎已经站到了这场竞争的最前排。